小摩：维持中石油（00857）“增持”评级 目标价上调至6.1港元

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小摩发布研究报告称，维持中国石油股份（00857）“增持”评级，将今明年每股盈测上调14%及5%，目标价由5.4港元上调至6.1港元。

报告中称，中石油管理层给予降低中期成本及销量增长指引，属令人鼓舞。公司首季天然气进口亏损收窄至25亿元人民币，管理层指相关亏损进一步下降，并重申中国本地天然气的平均售价或会略升，这也证明该行预期，即天然气进口亏损或可能于第四季度触底。

该行提到，公司管理层强调，会通过股票回购来提高股东回报。该行预计其今年每股股息派0.44元人民币，反映出其55%派息率，以及股息收益率为9.5%。

野村：维持百济神州（06160）“买入”评级 目标价升至186.87港元

野村发布研究报告称，维持百济神州（06160）“买入”评级，首季销售额继续快速增长，目标价由172.81港元升至186.87港元。在Zanubrutinib和Tislelizuma销售增长推动下，公司首季收入同比增长46%至4.48亿美元。

里昂：上调百威亚太（01876）评级至“买入” 目标价降至26.6港元

里昂发布研究报告称，将百威亚太（01876）评级由“跑赢大市”升至“买入”，预计高端市场竞争减少，目标价由29港元下调至26.6港元。公司首季收入及除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）均实现同比双位数增长。该行指年初至今的情况显示出内地啤酒业平均售价的升幅正减慢。

瑞信：内险次季新业务价值或将持续较强增长 偏好中国平安（02318）、中国人寿（02628）

瑞信发布研究报告称，在内险股中偏好中国平安（02318），因寿险改革方面取得良好进展。同时偏好中国人寿（02628） ，预计其第二季度新业务价值增长加速，而且偿付能力强，有明确的派息政策。

报告中称，内险股近期股价反弹，相信是自3月底以来强劲的新业务价值增长推动，预计第二季新业务价值按季增长将持续有较强增长，而势头或会在第叁季因前期需求而放缓。该行预计，全年内险新业务价值将增长双位数。由于保证本金和收益的独特功能，以及具竞争力的3%收益率，相信保险产品作为一种财务规划方案仍然具有吸引力。

大和：下调赣锋锂业（01772）评级至“跑赢大市” 目标价降至60港元

大和发布研究报告称，将赣锋锂业（01772）评级由“买入”降至“跑赢大市”，基于降低对锂销售预测，将2023-24年每股核心盈利预测下调各43%至32%，同时将其目标价下调至60港元。公司今年首季经常性净利润取得21亿元人民币（下同），当中包括11亿元的存货减值，这大致上符合该行预期，但或低于市场预期。

（亚汇网编辑：雪晴）

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